【出会い】 とある山奥にある温泉地。そこはＮＵＫＩＭＯＮＯの里と呼ばれていた。ここを訪れる者は皆ＮＵＫＩＭＯＮＯに合いにくるという。今日もまた二人の男がこの地を訪れる…
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【突然の混浴】 男が風呂に入っていると、女が突然入ってきて「幸せにしてあげるから、一緒に入ろう…？」。彼女こそ伝説のＮＵＫＩＭＯＮＯだったのだ。婚約を破棄されたり悩める男のモノをくわえ込み、スッキリさせてあげるという。ひとしきりしゃぶると「もっといいことしない？」と男を連れていくのだった。
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【布団へ】 客間のふとんへ移動した二人。浴衣を脱がし、何かに取り憑かれたように女をむさぼる男。ねっとり艶めかしいフェラの音が静かな和室にかすかに聞こえる。そして挿入。ビンビンに硬くなったチンポを出し入れする男。「どぉ？悩みは直った？」
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【入浴】 旅人の悩みを解決し、ゆっくりと温泉に入る女…夜の闇に映し出される女体はとても美しい…
【二人目の旅人】 二人目の旅人が温泉に入ってくると、女が泣いているのを見つけた。「一緒に入ろう？」男の言うがままに服を脱ぐ女。白昼の下に曝される白い裸体をもてあそぶ旅人…
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【客間で】 場所を客間に移し、絡み合う男と女。身を任せる女の悶える様は、男のすることを全て受け入れるやさしさに満ちている…激しくそしていやらしく絡み合う…
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【終局】 「あーぁ、結局ＮＵＫＩＭＯＮＯには会えなかったな…」つぶやく旅人…「ま、いいか、女とヤれたし…」「でも、ひょっとして…？」謎を残したまま物語は終局へと向かう…
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